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4月24日，2026晨星（中國(guó)）投資年會(huì)在上海隆重舉辦。晨星中國(guó)董事長(zhǎng)陳鵬出席峰會(huì)并發(fā)表主旨分享，他明確指出，國(guó)內(nèi)基金行業(yè)傳統(tǒng)賣方銷售模式已逐步過(guò)時(shí)，買方投顧時(shí)代拐點(diǎn)已至，行業(yè)正式邁入加速轉(zhuǎn)型階段。

陳鵬認(rèn)為，傳統(tǒng)行業(yè)奉行的“三分投，七分顧”模式已無(wú)法適配當(dāng)下市場(chǎng)發(fā)展。面向全新行業(yè)周期，財(cái)富管理行業(yè)必須升級(jí)為“十分投、十分顧”雙向?qū)I(yè)化發(fā)展模式。未來(lái)行業(yè)將走向精細(xì)化分工協(xié)作：資管機(jī)構(gòu)發(fā)揮投研優(yōu)勢(shì)，輸出專業(yè)投研能力；財(cái)富管理與投顧機(jī)構(gòu)深耕客戶服務(wù)，強(qiáng)化顧問(wèn)陪伴能力，通過(guò)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，高質(zhì)量服務(wù)廣大投資者。

分享中，他直擊行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展痛點(diǎn)，指出當(dāng)前基金銷售普遍過(guò)度渲染短期冠軍業(yè)績(jī)、明星基金經(jīng)理等亮點(diǎn)，利用短期賽道行情、行業(yè)輪動(dòng)帶來(lái)的階段性排名制造過(guò)高投資預(yù)期。從長(zhǎng)期概率來(lái)看，短期領(lǐng)跑的行業(yè)主題基金很難持續(xù)復(fù)刻超額收益，脫離周期規(guī)律的營(yíng)銷方式，會(huì)嚴(yán)重?fù)p害客戶持有體驗(yàn)，透支行業(yè)長(zhǎng)期信任。

他強(qiáng)調(diào)，專業(yè)投顧的核心價(jià)值，不在于一味美化產(chǎn)品收益，而是主動(dòng)揭示波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、做好周期陪伴，引導(dǎo)投資者理性看待短期業(yè)績(jī)波動(dòng)，真正助力客戶穿越資本市場(chǎng)周期。

本次峰會(huì)上，晨星還全面公布三大行業(yè)賦能布局，聚焦數(shù)據(jù)、工具、投研三大板塊持續(xù)升級(jí)。依托費(fèi)率、收益體驗(yàn)等多維數(shù)據(jù)庫(kù)，搭載資產(chǎn)配置、KYC匹配、全景持倉(cāng)核算等數(shù)字化工具，攜手多家頭部機(jī)構(gòu)落地合作。同時(shí)，晨星首次公開全市場(chǎng)投顧策略全景研究，完成近千只投顧策略深度復(fù)盤與收益歸因，從管理人能力、組合調(diào)倉(cāng)、風(fēng)格穿透等維度，建立標(biāo)準(zhǔn)化投顧評(píng)價(jià)體系，為行業(yè)合規(guī)化、專業(yè)化發(fā)展提供數(shù)據(jù)與研究支撐。

未來(lái)，晨星將持續(xù)加碼科技與投研建設(shè)，推動(dòng)行業(yè)協(xié)同發(fā)展，共建基金公司、投顧機(jī)構(gòu)、廣大基民三方共贏的財(cái)富管理新生態(tài)。

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