5月29日，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）與綠城中國(guó)（3900.HK）同日公告稱，融創(chuàng)中國(guó)間接全資附屬公司——融創(chuàng)華北將通過重組安排方式受讓綠城房地產(chǎn)持有的天津綠城全運(yùn)村建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津全運(yùn)村”）51%股權(quán)。
(資料圖片僅供參考)
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解到，天津全運(yùn)村項(xiàng)目此前由融創(chuàng)中國(guó)和綠城合作開發(fā)，目前項(xiàng)目已經(jīng)全部開發(fā)、銷售完畢并完成交付。
此次重組安排是為了妥善處理項(xiàng)目公司的未分配利潤(rùn)及相關(guān)債權(quán)債務(wù)，交易代價(jià)約為14.86億元，方式是以綠城房地產(chǎn)應(yīng)付天津全運(yùn)村的等額往來欠款沖抵，因此本次交易并未對(duì)雙方現(xiàn)階段現(xiàn)金流產(chǎn)生影響。
在此次發(fā)布項(xiàng)目層面的重組公告之前，今年4月20日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，公司約百億美元規(guī)模的境外債務(wù)重組方案已獲得超75%的債權(quán)人支持。此前，融創(chuàng)中國(guó)已完成了160億元境內(nèi)債務(wù)重組。
交易無實(shí)際現(xiàn)金支付
據(jù)公告披露，此次重組的項(xiàng)目公司此前主要從事天津全運(yùn)村項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，目前項(xiàng)目已全部開發(fā)并銷售完畢，且已完成交付工作。
截至今年4月30日，項(xiàng)目公司未經(jīng)審核凈資產(chǎn)約為29.4億元，其中實(shí)繳注冊(cè)資本為25億元。
于此次協(xié)議日期之前，天津全運(yùn)村分別由融創(chuàng)華北、綠城房地產(chǎn)及中航信托持有48.608%、50.592%及0.8%的股權(quán)。彼時(shí)，根據(jù)各方約定，融創(chuàng)華北、綠城房地產(chǎn)及中航信托分別享有目標(biāo)公司39.2%、40.8%及20%的股權(quán)收益并承擔(dān)股東義務(wù)。
在重組安排前，綠城房地產(chǎn)受讓其代中航信托持有的目標(biāo)公司0.408%股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)持有目標(biāo)公司51%股權(quán)。
據(jù)了解，本次重組資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的交易代價(jià)為14.86億元，均由現(xiàn)有債權(quán)債務(wù)進(jìn)行沖抵，無實(shí)際現(xiàn)金支付，具體為：
綠城房地產(chǎn)將總交易代價(jià)中約14.35億元的應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓予項(xiàng)目公司，從而與綠城房地產(chǎn)應(yīng)付項(xiàng)目公司的等額往來欠款相沖抵，該代價(jià)沖抵安排于項(xiàng)目公司51%股權(quán)登記變更至融創(chuàng)華北之日視為完成；
此外，剩余代價(jià)約0.51億元將以天津融創(chuàng)置業(yè)（融創(chuàng)華北直接持有該公司100%股權(quán)）應(yīng)收天津融創(chuàng)杰耀（天津融創(chuàng)置業(yè)持有該公司7%股權(quán)，該公司為綠城房地產(chǎn)的間接附屬公司）的等額債權(quán)支付。
截至公告日，項(xiàng)目公司51%股權(quán)已完成變更登記，融創(chuàng)華北因而持有項(xiàng)目公司99.608%的股權(quán)，項(xiàng)目公司已成為融創(chuàng)中國(guó)的間接附屬公司。而剩余的0.392% 股權(quán)（根據(jù)各方約定，享有項(xiàng)目公司9.8%的股權(quán)收益并承擔(dān)股東義務(wù)）由融創(chuàng)華北代中航信托持有。
雙方曾合作開發(fā)天津全運(yùn)村
據(jù)了解，天津全運(yùn)村的開發(fā)要回溯到2014年。當(dāng)年11月13日，綠城房地產(chǎn)以37.3億元競(jìng)得天津第13屆全運(yùn)會(huì)全運(yùn)村住宅地塊（津西解放2014-146號(hào)），溢價(jià)率16.5%，成交樓面地價(jià)9323元/平方米。彼時(shí)，地塊周邊解放南路起步區(qū)板塊新盤均價(jià)在17000～20000元/平方米左右。據(jù)了解，這是綠城首次進(jìn)入天津市區(qū)拿地。
隨后，11月14日，綠城房地產(chǎn)再次拿下天津市全運(yùn)村另一宗居住用地津西解放（掛）2014-147號(hào)地塊，價(jià)格為28.2億元，溢價(jià)率14.8%，樓面價(jià)達(dá)9184元/平方米。至此，綠城房地產(chǎn)摘得天津全運(yùn)村2宗地塊，規(guī)劃面積共計(jì)70.7萬平方米。
根據(jù)當(dāng)時(shí)地塊出讓要求，2宗地塊均作為第十三屆全運(yùn)會(huì)賽事期間的全運(yùn)村使用。競(jìng)得方需無償承擔(dān)全運(yùn)村賽事服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)約4億元。且在賽事服務(wù)期間，競(jìng)得人需提供4星級(jí)物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提供不低于1500名各類服務(wù)人員。
同時(shí)，為保障第十三屆全運(yùn)會(huì)賽事需要，出讓地塊須于2014年12月31日前開工建設(shè)，于2017年5月31日前確保全部竣工并入住。受讓人可在約定全運(yùn)會(huì)結(jié)束后交房期限的前提下，執(zhí)行普通商品房銷售條件和政策規(guī)定，在開發(fā)建設(shè)期內(nèi)對(duì)房屋進(jìn)行市場(chǎng)銷售。
據(jù)了解，彼時(shí)綠城出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，當(dāng)年5月份時(shí)，綠城中國(guó)和融創(chuàng)中國(guó)曾同時(shí)發(fā)布公告，宣布融創(chuàng)中國(guó)以約63億港元的代價(jià)收購(gòu)綠城中國(guó)24.313%股份，但經(jīng)過反悔、談判等“拉鋸”后，收購(gòu)事宜無疾而終。
但據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)年在天津全運(yùn)村地塊的爭(zhēng)奪上，帶領(lǐng)綠城順利競(jìng)得天津全運(yùn)村地塊的人,正是天津融創(chuàng)總經(jīng)理遲迅。
遲迅曾在2016年接受媒體記者采訪時(shí)表示：“天津全運(yùn)村項(xiàng)目對(duì)融創(chuàng)有著非常特殊的意義，當(dāng)時(shí)項(xiàng)目集中了全公司所有的力量來做，項(xiàng)目的各級(jí)負(fù)責(zé)人也是融創(chuàng)公司精英中的精英?！备鶕?jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道，天津全運(yùn)村項(xiàng)目在2016年銷售額突破100億元，創(chuàng)造了當(dāng)年天津樓市銷售的新紀(jì)錄。
融創(chuàng)中國(guó)在公告中表示，此次重組安排將妥善處理項(xiàng)目公司與股東之間的未分配利潤(rùn)及相關(guān)債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)，以便原股東退出項(xiàng)目公司以完成項(xiàng)目公司后續(xù)的清算事項(xiàng)。融創(chuàng)中國(guó)董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為此次重組安排按正常商業(yè)條款訂立，符合公司及股東的整體利益。
（文章來源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)）
標(biāo)簽：
