中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月31日訊 深交所網(wǎng)站于7月28日公布上市審核委員會(huì)2023年第58次審議會(huì)議結(jié)果公告，審議結(jié)果顯示，內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：歐晶科技，證券代碼：001269）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
歐晶科技表示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需履行中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的注冊(cè)程序，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定文件后另行公告。
根據(jù)歐晶科技于2023年7月20日公布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會(huì)稿），本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所主板上市。
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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，歐晶科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣47,000.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于寧夏石英坩堝一期項(xiàng)目、寧夏石英坩堝二期項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
歐晶科技表示，本次發(fā)行旨在擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升整體盈利能力；優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資金實(shí)力，支持業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
歐晶科技本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦人（主承銷商）為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為姜淼、金蕾。
2022年9月30日，歐晶科技在深交所上市，公開發(fā)行新股數(shù)量不超過34,356,407股，發(fā)行價(jià)格為15.65元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為孟繁龍、姜淼。
歐晶科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額53,767.78萬元，募集資金凈額為43,037.08萬元。歐晶科技于2022年8月29日披露的招股書顯示，該公司擬募集資金43,037.08萬元，分別用于高品質(zhì)石英制品項(xiàng)目、循環(huán)利用工業(yè)硅項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
歐晶科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為10,730.70萬元，其中國(guó)信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用8,077.96萬元。
2022年，歐晶科技營(yíng)業(yè)收入為14.34億元，同比增長(zhǎng)69.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.38億元，同比增長(zhǎng)78.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2.37億元，同比增長(zhǎng)87.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為301.91萬元，同比減少94.43%。
歐晶科技近日披露的2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)38,500萬元至42,600萬元，上年同期為9,209.33萬元，同比增長(zhǎng)318.05%至362.57%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)37,200萬元至41,300萬元，上年同期為9,140.96萬元，同比增長(zhǎng)306.96%至351.81%。
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